前次募集資金使用情況報告
根據中國證券監督管理委員會印發的《關于前次募集資金使用情況報告的規定》（證監發行字〔2007〕500號）的規定，將本公司截至2013年12月31日的前次募集資金使用情況報告如下。
一、前次募集資金的數額、資金到賬時間以及資金在專項賬戶中的存放情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2013〕1253號文核準，本公司發行1,072,092,605股A股股份換股吸收合并浙江東南發電股份有限公司(以下簡稱東南發電)，發行價格為每股人民幣5.53元，共計發行股份1,072,092,605股，發行費用59,000,000.00元。換股股權登記日為2013年11月7日，該日收市后除本公司之外其他股東所持的東南發電股份轉換為公司新增發行的A股股份。上述股本變更情況業經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審驗，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2013〕325號）。新增股份于2013年11月29日在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司辦妥登記手續。
根據上海證券交易所自律監管決定書《關于浙江浙能電力股份有限公司人民幣普通股股票上市交易的通知》（〔2013〕109號），本公司A股股票為9,105,432,605股(每股面值人民幣1元)，其中608,177,015股于2013年12月19日起上市交易。
本公司該次發行系發行股份吸收合并，未募集貨幣資金，不涉及募集資金到賬時間以及資金在專項賬戶中的存放情況。
二、前次募集資金實際使用情況說明
本公司該次發行未募集貨幣資金，不存在募投項目，不涉及資金實際使用情況。
三、前次募集資金投資項目實現效益情況說明
本公司該次發行未募集貨幣資金，不存在募投項目，不涉及投資項目實現效益情況。
四、發行股份吸收合并的資產運行情況說明
(一) 資產權屬變更
本公司發行股份吸收合并東南發電，承繼及承接東南發電的全部資產、負債、業務、人員、合同及其他一切權利與義務，其下屬子公司變更為本公司之子公司。東南發電的注銷手續正在辦理中。
(二) 資產賬面價值變化情況
| 項 目 | 期初 | 期 末 |
| 資產總額 | 16,208,806,152.50 | 15,438,934,080.65 |
| 負債總額 | 5,925,447,882.34 | 4,390,952,995.31 |
| 歸屬于母公司凈資產 | 9,852,072,421.65 | 10,574,944,778.20 |
(三) 生產經營情況和效益貢獻情況
假定東南發電未被吸收合并，按吸收合并前架構模擬編制的東南發電2013年度合并財務報表的營業收入為 8,529,672,348.83 元、營業利潤為1,422,594,928.41元、利潤總額為1,346,553,345.15元、歸屬于母公司所有者的凈利潤為1,127,718,452.38元。
(四) 備考盈利預測實現情況
本公司已編制2013年度備考盈利預測表，經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審核，并由其出具《審核報告》（天健審〔2013〕174號）。該預測系在經天健會計師事務所(特殊普通合伙)審計的2012年度備考財務報表的基礎上，以本公司對預測期間經營環境及經營計劃等的最佳估計假設為前提編制，并視同吸收合并后的架構在2012-2013年度一直存在。備考盈利預測的實現情況如下：
單位：人民幣萬元
| 項 目 | 2013年度預測數 | 2013年度實現數 | 實現情況 |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 445,956.00 | 642,847.05 | 144.15% |
五、其他差異說明
本公司前次募集資金實際使用情況與本公司各年度定期報告和其他信息披露文件中披露的內容不存在差異。
浙江浙能電力股份有限公司
二〇一四年四月一日