公開發行可轉換公司債券網上中簽率及網下發行結果公告
浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“浙能電力”）公開發行100億元可轉換公司債券（以下簡稱“浙能轉債”）網上、網下申購已于2014年10月13日結束。發行人和聯席主承銷商根據網上和網下申購情況，現將本次浙能轉債發行申購結果公告如下：
一、總體情況
浙能轉債本次發行100億元（1,000萬手），發行價格為每手1,000元，發行日期為2014年10月13日。本次網上申購資金經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）驗資，網下申購資金經北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）驗資。網下發行經浙江天冊律師事務所律師現場見證。
根據《浙江浙能電力股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）的規定：本次發行發行人和聯席主承銷商將根據網上、網下實際申購情況，按照網下配售比例和網上定價發行中簽率趨于一致的原則確定最終的網上和網下發行數量。根據實際申購情況，網下申購和網上申購的配售比例/中簽率分別確定為0.86150805%、0.86151118%。
二、發行結果
根據《發行公告》，本次發行的浙能轉債不向發行人原A股股東優先配售，采用網下對機構投資者配售和通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統網上定價發行相結合的方式進行。最終發行結果如下：
1、網上向一般社會公眾投資者發售結果
本次發行最終確定的網上向一般社會公眾投資者發行的浙能轉債為70,689,000元（70,689手），占本次發行總量的0.71% ，網上中簽率為0.86151118%。
根據上交所提供的網上申購信息，本次網上向一般社會公眾投資者發行有效申購戶數為10,823戶，有效申購數量為8,205,233手，即8,205,233,000元，配號總數為8,205,233個，起訖號碼為10000001-18205233。
聯席主承銷商將在2014年10月16日組織搖號抽簽儀式，搖號結果將在2014年10月17日的《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》及上交所網站（www.sse.com.cn）上公告。申購者根據中簽號碼，確認認購可轉債的數量，每個中簽號只能購買1手（即1,000元）浙能轉債。
2、網下對機構投資者配售結果
本次網下發行期間共收到1170張申購單，其中1169張為有效申購，另有1張申購單因未在規定時間內繳納足額定金，為無效申購。
本次網下申購有效申購數量為1,152,550,000手（1,152,550,000,000元），最終向網下申購機構投資者配售的浙能轉債總計為9,929,311手（9,929,311,000元），占本次發行總量的99.29%，配售比例為0.86150805%。
所有參與網下配售的機構投資者名稱、實際獲配數量、返還定金情況請見附表：《機構投資者網下申購獲配情況明細表》
根據《發行公告》，本公告一經刊出，即視同向所有參加網下申購的機構投資者送達獲配及未獲配信息。
本次發行配售結果匯總如下：
| 類別 | 中簽率/配售比例（%） | 有效申購數量（手） | 配售數量（手） |
| 網上一般社會公眾投資者 | 0.86151118% | 8,205,233 | 70,689 |
| 網下機構投資者 | 0.86150805% | 1,152,550,000 | 9,929,311 |
| 合計 | | 1,160,755,233 | 10,000,000 |
三、上市時間
本次發行的浙能轉債上市時間將另行公告。
四、備查文件
有關本次發行的一般情況，請投資者查閱2014年10月9日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》上刊登的《浙江浙能電力股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書摘要》、《浙江浙能電力股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》，投資者亦可到上交所網站（http://www.sse.com.cn）查詢募集說明書全文及有關本次發行的相關資料。
五、發行人、聯席保薦人及聯席主承銷商（排名不分先后）
（一）發行人：浙江浙能電力股份有限公司
| 辦公地址： | 杭州市天目山路152號浙能大樓2樓 |
| 法定代表人： | 吳國潮 |
| 電話： | 0571-87210223 |
| 傳真： | 0571-89938659 |
| 聯系人： | 葉少鋒、魏崢、陳輝 |
（二）聯席保薦人
1. 中國國際金融有限公司
| 辦公地址： | 北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層 |
| 法定代表人： | 金立群 |
| 電話： | 010-65051166 |
| 傳真： | 010-65058137 |
| 聯系人： | 王媛媛、吳安卿、姚任之、王楚 |
2. 摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
| 辦公地址： | 上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心75樓 |
| 法定代表人： | 王文學 |
| 電話： | 021-20336000 |
| 傳真： | 021-20336040 |
| 聯系人： | 張峰、蔣曉婕、鮑劼 |
（三）聯席主承銷商
1. 中國國際金融有限公司
| 辦公地址： | 北京市建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層 |
| 法定代表人： | 金立群 |
| 電話： | 010-65051166 |
| 傳真： | 010-65058137 |
| 聯系人： | 王媛媛、吳安卿、姚任之、王楚 |
2. 摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
| 辦公地址： | 上海市浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心75樓 |
| 法定代表人： | 王文學 |
| 電話： | 021-20336000 |
| 傳真： | 021-20336040 |
| 聯系人： | 張峰、蔣曉婕、鮑劼 |
3. 中信證券股份有限公司
| 辦公地址： | 北京市朝陽區亮馬橋路48號中信證券大廈21層 |
| 法定代表人： | 王東明 |
| 電話： | 010-60833680 |
| 傳真： | 010-60833659 |
| 聯系人： | 鄭淳、陳曦、王超 |
特此公告。
發行人：浙江浙能電力股份有限公司
聯席保薦人、聯席主承銷商（排名不分先后）： 中國國際金融有限公司
摩根士丹利華鑫證券有限責任公司
聯席主承銷商：中信證券股份有限公司
2014年10月16日