關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的公告
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準浙江浙能電力股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2014]980號）的核準，公司于2014年10月13日公開發(fā)行1億張可轉(zhuǎn)換公司債券，募集資金總額100億元，扣除承銷費用7,000萬元后的實際募集資金金額為99.30億元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金在扣除承銷費用后余額99.30億元已于2014年10月17日匯入公司在工行武林支行開立的專戶。天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對前述募集資金到位情況進行了驗證，并出具了《浙江浙能電力股份有限公司驗證報告》（天健驗[2014]218號）。
本次發(fā)行費用共計7,569.90萬元，具體包括承銷費用7,000萬元，律師費用145萬元，審計費用80萬元，資信評級費用25萬元，信息披露及其他發(fā)行費用319.90萬元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為99.24301億元。
二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況
根據(jù)《浙江浙能電力股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》，扣除發(fā)行費用后，公司擬將本次發(fā)行募集的資金全部用于投入下述項目：
| 序號 | 項目名稱 | 項目總投資 （億元） | 擬投入募集資金（億元） |
| 1 | 浙江臺州第二發(fā)電廠“上大壓小”新建工程 | 84.00 | 52.21 |
| 2 | 浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴建項目 | 48.45 | 28.49 |
| 3 | 浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程 | 78.90 | 13.50 |
| 4 | 浙江三門核電一期工程 | 401.00 | 4.00 |
| 5 | 浙江秦山核電廠擴建項目（方家山核電工程） | 259.91 | 1.80 |
如可轉(zhuǎn)債募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，公司可根據(jù)實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以置換。
本次募集資金到位后，公司將按項目的實施進度及輕重緩急安排使用。如本次發(fā)行實際募集資金凈額低于擬投入項目的資金需求額，不足部分由公司自籌解決。
三、預(yù)先使用自籌資金投入募投項目情況
根據(jù)2014年3月27日公司第一屆董事會第二十一次會議及2014年4月25日公司2013年年度股東大會審議通過的《關(guān)于公司擬發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行方案的議案》，“如可轉(zhuǎn)債募集資金到位時間與資金需求的時間要求不一致，公司可根據(jù)實際情況需要以其他資金先行投入，募集資金到位后，予以置換。”
截至2014年10月25日止，本公司累計以自籌資金預(yù)先投入募投項目金額為351,713.82萬元，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金項目的情況進行了專項審核，并出具了《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2014〕6435號）。截至2014年10月25日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金額為351,713.82萬元，具體情況如下：
單位:萬元
| 項目名稱 | 總投資額 | 募集資金 投資額 | 自籌資金實際 投入金額 | 占總投資的 比例(%) | 占募集資金投資額的 比例(%) |
| 浙江臺州第二發(fā)電廠“上大壓小”新建工程 | 840,000.00 | 522,100.00 | 167,550.93 | 19.95 | 32.09 |
| 浙江浙能溫州電廠“上大壓小”擴建項目 | 484,500.00 | 284,900.00 | 46,627.28 | 9.62 | 16.37 |
| 浙江浙能六橫電廠“上大壓小”新建工程 | 789,000.00 | 135,000.00 | 127,335.61 | 16.14 | 94.32 |
| 浙江三門核電一期工程 | 4,010,000.00 | 40,000.00 | 10,200.00 | 0.25 | 25.50 |
| 浙江秦山核電廠擴建項目（方家山核電工程） | 2,599,100.00 | 18,000.00 | | | |
| 合 計 | 8,722,600.00 | 1,000,000.00 | 351,713.82 | 4.03 | 35.17 |
四、募集資金置換先期投入的實施
為募投項目的順利進行，公司預(yù)先以自籌資金投入募集資金項目的行為符合公司發(fā)展利益的需要，有利于全體股東利益的最大化。公司本次以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目自籌資金，內(nèi)容及程序符合證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44號）、《上海證券易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》（上證公字[2013]13號）等相關(guān)要求及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定，有利于公司降低財務(wù)費用，提高資金使用效率。本次置換不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，置換時間距募集資金到賬時間不超過6個月。
五、募集資金置換方案
公司本次擬以募集資金351,713.82萬元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金與發(fā)行申請文件中的內(nèi)容一致。
六、募集資金置換履行的審議程序以及專項意見說明
1、董事會意見
公司于2014年11月20日召開第二屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金351,713.82萬元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。
2、監(jiān)事會意見
公司于2014年11月20日召開第二屆監(jiān)事會第二次會議審議通過了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金351,713.82萬元置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金。
3、獨立董事意見
公司獨立董事對此發(fā)表了獨立意見：本次資金置換有利于提高公司的資金利用率，降低財務(wù)成本，符合維護全體股東利益的需要；沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；同意實施本次資金置換。
4、注冊會計師出具鑒證結(jié)論
天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）認為：浙能電力管理層編制的《以自籌資金預(yù)先投入募投項目的專項說明》符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》及相關(guān)格式指引的規(guī)定，如實反映了浙能電力以自籌資金預(yù)先投入募投項目的實際情況。
5、保薦機構(gòu)核查意見
公司保薦機構(gòu)中國國際金融有限公司核查后認為：公司本次以募集資金人民幣351,713.82萬元置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事發(fā)表了同意意見，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述浙能電力預(yù)先以自籌資金投入募集資金項目的情況進行了專項審核，并出具了《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2014]6435號），履行了必要的審批程序。本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。中國國際金融有限公司對該事項無異議。
公司保薦機構(gòu)摩根士丹利華鑫證券有限責任公司核查后認為：公司本次以募集資金人民幣351,713.82萬元置換公司預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事發(fā)表了同意意見，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對上述浙能電力預(yù)先以自籌資金投入募集資金項目的情況進行了專項審核，并出具了《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審[2014]6435號），履行了必要的審批程序。本次募集資金的使用沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在改變或變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。摩根士丹利華鑫證券有限責任公司對該事項無異議。
七、備查文件
1、公司第二屆董事會第二次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第二次會議決議；
3、天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《關(guān)于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2014〕6435號）；
4、保薦機構(gòu)中國國際金融有限公司《以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金事項的核查意見》；
5、保薦機構(gòu)摩根士丹利華鑫證券有限責任公司《以募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金事項的核查意見》。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
二〇一四年十一月二十一日