關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告
一、募集資金基本情況
經中國證券監督管理委員會證監許可〔2014〕980號文核準，本公司由主承銷商中國國際金融有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司和中信證券股份有限公司采用上交所交易系統發售與網下對機構投資者配售發行相結合的方式，發行人民幣100億元的可轉換公司債券，每張面值為人民幣100元，10張為1手，共計1,000萬手，合1億張，共計募集資金1,000,000.00萬元，坐扣承銷和保薦費用7,000.00萬元后的募集資金為993,000.00萬元，已由主承銷商中國國際金融公司于2014年10月17日匯入本公司募集資金監管賬戶。另減除上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費、評估費等與發行權益性證券直接相關的新增外部費用569.90萬元后，公司本次募集資金凈額為992,430.10萬元。上述募集資金到位情況業經天健會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具《驗資報告》（天健驗〔2014〕218號）。
本公司2015年度上半年實際使用募集資金231,319.93萬元，2015年上半年收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為2,082.92萬元；累計已使用募集資金700,392.50萬元，累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為3693.43萬元。 截至 2015年 6月 30 日，募集資金余額為295,731.03萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。
二、募集資金管理情況
（一）募集資金管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，提高資金使用效率和效益，保護投資者權益，本公司按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股票上市規則》及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法(2013年修訂)》等有關法律、法規和規范性文件的規定，結合公司實際情況，制定了《浙江浙能電力股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱《管理制度》）。根據《管理制度》，本公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設立募集資金專戶，并連同保薦機構中國國際金融有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司于2014年11月14日分別與中國工商銀行股份有限公司杭州武林支行（以下簡稱“工行杭州武林支行”）、國家開發銀行股份有限公司浙江省分行（以下簡稱“國開行浙江省分行”）、中國建設銀行股份有限公司浙江省分行營業部（以下簡稱“建行浙江省分行”）、交通銀行股份有限公司浙江省分行（以下簡稱“交行浙江省分行”）、中國民生銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“民生銀行杭州分行”）、中國農業銀行股份有限公司浙江省分行營業部（以下簡稱“農行浙江省分行”）、上海浦東發展銀行股份有限公司杭州高新支行（以下簡稱“浦發銀行杭州高新支行”）、浙商銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“浙商銀行杭州分行”）、中信銀行股份有限公司杭州分行（以下簡稱“中信銀行杭州分行”）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（2）募集資金專戶存儲情況
截至2015年6月30日，本公司有10個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：人民幣元
| 開戶銀行 | 資金專戶賬號 | 募集資金余額 | 備 注 |
| 工行杭州武林支行 | 1202021229900293616 | 574,431,823.53 | |
| 1202021229900275581 | 180,530,832.81 | | |
| 國開行浙江省分行 | 33101560024220830000 | 44,721,400.21 | |
| 建行杭州之江支行 | 33001619827053015685 | 603,434,285.20 | |
| 交行浙江省分行 | 331066110018170220956 | 31,025,715.79 | |
| 民生銀行杭州分行 | 692370718 | 419,456,400.86 | |
| 農行浙江省分行 | 19048101040032112 | 468,905,776.31 | |
| 浦發銀行杭州高新支行 | 95130154900000571 | 317,660,019.86 | |
| 浙商銀行杭州分行 | 3310010010120100580708 | 183,870,278.17 | |
| 中信銀行杭州分行 | 7331010182600305081 | 47,305,797.41 | |
| 小 計 | | 2,871,342,330.15 | |
截至2015年06月30日，募投項目實施子公司專項資金存儲結余情況如下：
單位：人民幣元
| 項目公司 | 專項資金賬號 | 資金余額 | 備注 |
| 浙江浙能臺州第二發電有限責任公司 | 2011010102602 | 50,301,566.61 | |
| 浙江浙能中煤舟山煤電有限責任公司 | 21010401002 | | |
| 浙江浙能溫州發電有限公司 | 21010100602 | 35,666,445.88 | |
| 小 計 | | 85,968,012.49 | |
綜上，截至2015年6月30日，浙能電力募集資金賬戶余額為2,957,310,342.64元。
三、本年度募集資金的實際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況。
募集資金使用情況對照表詳見附件1。
（二）募投項目先期投入及置換情況。
截至2014年10月25日止，公司累計以自籌資金預先投入募投項目金額為351,713.82萬元，其中, 臺二 “上大壓小”新建工程以自籌資金預先投入167,550.93萬元, 溫電“上大壓小”擴建項目預先投入46,627.28萬元,六橫“上大壓小”新建工程預先投入127,335.61萬元, 浙江三門核電一期工程預先投入10,200.00萬元，公司以募集資金351,713.82萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金。本次置換已獲得2014年二屆二次董事會、二屆二次監事會審議同意，獨立董事對此次置換發表獨立意見，同意實施本次置換。天健會計師事務所（特殊普通合伙）對公司預先以自籌資金投入募集資金項目的情況進行了專項審核，并出具了《關于浙江浙能電力股份有限公司以自籌資金預先投入募投項目的鑒證報告》（天健審〔2014〕6435號）。
（三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
本期本公司不存在用限制募集資金暫時補充流動資金的情況。
（四）對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。
本期本公司不存在對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況。
（五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
本期本公司不存在用超募資金永久補充流動資產或歸還銀行貸款情況。
四、變更募投項目的資金使用情況
本期本公司不存在變更募投項目的資金使用情況。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司及時、真實、準確、完整地披露了募集資金的相關信息，募集資金管理不存在違規情形。
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年8月20日