關于部分首次公開發行限售股上市流通的提示性公告
重要內容提示：
l 本次限售股上市流通數量為433,342,000股；
l 本次限售股上市流通日期為2015年12月31日。
一、本次限售股上市類型
本次上市流通的限售股為首次公開發行限售股。
經2013年9月27日中國證券監督管理委員會證監許可[2013]1253號文核準，浙江浙能電力股份有限公司（以下簡稱“浙能電力”或“公司”）發行1,072,092,605股股份吸收合并浙江東南發電股份有限公司。發行前浙能電力總股本為8,033,340,000股，發行完成后浙能電力總股本變為9,105,432,605股。經上海證券交易所[2013]109號文批準，浙能電力股票于2013年12月19日起上市交易。
本次上市流通的限售股為公司股東河北港口集團有限公司（以下簡稱“河北港”）、北京航天產業投資基金（有限合伙）（以下簡稱“航天基金”）、中國信達資產管理股份有限公司（以下簡稱“信達資產”）所持有的浙能電力股份，鎖定期為自入股浙能電力的工商變更登記完成之日起三十六個月。
在發行股份吸收合并浙江東南發電股份有限公司并A股上市前，浙能電力于2012年12月31日向河北港、航天基金、信達資產分別增發股份162,930,000股、95,230,000股、75,180,000股。河北港、航天基金、信達資產在浙能電力上市時承諾：“自入股浙能電力的工商變更登記完成之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的浙能電力本次發行前已發行的股份，也不由浙能電力回購該等股份。”
2014年6月，浙能電力實施了每10股轉增3股的資本公積金轉增股本的利潤分配方案，轉增后河北港、航天基金、信達資產持有的限售股分別達到211,809,000股、123,799,000股和97,734,000股。
現鎖定期將屆滿，河北港、航天基金、信達資產持有的該部分股票將于2015年12月31日起上市流通。
二、本次限售股形成后至今公司股本數量變化情況
浙能電力發行1,072,092,605股股份吸收合并浙江東南發電股份有限公司，發行完成后浙能電力總股本變為9,105,432,605股，并于2013年12月19日起在上海證券交易所上市交易。
2014年6月，浙能電力實施每10股轉增3股的資本公積金轉增股本的利潤分配方案，實施完畢后公司總股本變為11,837,062,387股。轉增后河北港、航天基金、信達資產持有的限售股分別達到211,809,000股、123,799,000股和97,734,000股。
2014年10月，經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江浙能電力股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2014]980 號）的核準，公司公開發行總額人民幣100億元的可轉換公司債券。2014年10月28日，該次發行的100億元可轉換公司債券在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱為“浙能轉債”。“浙能轉債”于2015年4月13日進入轉股期，自2015年4月13日至2015年5月4日，公司股票已滿足在任何連續 30 個交易日中有至少 15 個交易日的收盤價格不低于“浙能轉債”當期轉股價格（5.66 元/股）的 130%（含 130%）的情形，已觸發可轉債的有條件贖回條款。公司第二屆董事會第七次會議審議通過了《關于贖回“浙能轉債”的議案》，決定行使公司可轉債的提前贖回權，對贖回登記日（2015 年 5 月 26 日）登記在冊的“浙能轉債”全部贖回。截至 2015年5月26日，累計已有人民幣9,982,166,000元“浙能轉債”轉為公司 A 股股票，累計轉股股數為 1,763,627,601 股。
截至本公告日，公司股份總額為13,600,689,988股。
三、本次限售股上市流通的有關承諾
河北港、航天基金和信達資產在浙能電力上市時承諾，“自入股浙能電力的工商變更登記完成之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的浙能電力本次發行前已發行的股份，也不由浙能電力回購該等股份。”
截至本公告日，河北港、航天基金和信達資產均遵守上述承諾，不存在相關承諾未履行而影響本次限售股上市流通的情形。
四、中介機構核查意見
經核查，上市保薦人中國國際金融股份有限公司認為：“本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》等相關法律法規和規范性文件的要求；本次限售股份解除限售數量及上市流通時間符合有關法律、行政法規、部門規章、有關規則和股東承諾；截至專項核查意見出具之日，公司與本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。上市保薦人同意浙能電力本次解除限售股份在上海證券交易所上市流通。”
五、本次限售股上市流通情況
本次限售股上市流通數量為433,342,000股；
本次限售股上市流通日期為2015年12月31日；
限售股上市流通明細清單：
| 序號 | 股東 名稱 | 持有限售股數量 | 持有限售股占公司總股本比例 | 本次上市流通數量（單位：股） | 剩余限售股數量 |
| 1 | 河北港口集團有限公司 | 211,809,000 | 1.56% | 211,809,000 | 0 |
| 2 | 北京航天產業投資基金（有限合伙） | 123,799,000 | 0.91% | 123,799,000 | 0 |
| 3 | 中國信達資產管理股份有限公司 | 97,734,000 | 0.72% | 97,734,000 | 0 |
| 合計 | 433,342,000 | 3.19% | 433,342,000 | | |
六、股本變動結構表
| 單位：股 | 本次上市前 | 變動數 | 本次上市后 | |
| 有限售條件的流通股份 | 國家持有股份 | 592,067,587 | 0 | 592,067,587 |
| 國有法人持有股份 | 10,320,694,800 | -309,543,000 | 10,011,151,800 | |
| 其他境內法人持有股份 | 129,558,000 | -123,799,000 | 5,759,000 | |
| 境外法人、自然人持有股份 | 4,111,880 | 0 | 4,111,880 | |
| 有限售條件的流通股份合計 | 11,046,432,267 | -433,342,000 | 10,613,090,267 | |
| 無限售條件的流通股份 | A股 | 2,554,257,721 | 433,342,000 | 2,987,599,721 |
| 無限售條件的流通股份合計 | 2,554,257,721 | 433,342,000 | 2,987,599,721 | |
| 股份總額 | | 13,600,689,988 | 0 | 13,600,689,988 |
七、上網公告附件
《中國國際金融股份有限公司關于浙江浙能電力股份有限公司限售股份上市流通的專項核查意見》
特此公告。
浙江浙能電力股份有限公司董事會
2015年12月26日